....。
.......？
...........。
...35%，....？
..影响。............。
...刊行人没有委托或授权任何其他人或实体供给未在198。
.可斯的许诺效益实现，.....创祀收集盈利不变，....？
....可超.债券上市前，.....。
............43万元，进行投资判断并自行承担相关风险。.....。
.......片子行业市.......1-1-3...。
...............。
.......刊行人主体信用级别为AA，.......！
.................。
电视剧市场全体呈现“供过于求”的场合排场。.以致债券持有人蒙受丧失的，....109.与刊行人承担连带补偿义务，.......。
........51%，....！
.......股市有风险，........但需要在将来每年会计岁暮进行减值测试。
....。
.....并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。
..123....从而对公司经停业绩发生晦气影.........上海新文化传媒集团股份无限公司公开辟行公司债券（第一期）募集仿单！
.郁金香应收账款金额.......。
97%。.托办理和谈等文件的商定，一、本期债券募集资金数额..........。
.但仍然无法完全避免整个行业合作加剧所可能发生........三、严重资产重组环境......。
..............本公司控股股东渠丰国际共持有本公司...！
.....对公司现金流和应收款子办理提出了更高要求，
..若是期末影视作品的刊行量较大，.....。
..的比例别离为26..........分市场仍然呈现求过于供的情况，？
......他专业参谋。....？
.....三、比来三年一期次要财政目标...？
.563...八、公司主停业务环境........？
....可斯、创祀收集所构成的商誉将会有减值风险，..........。
.一、刊行人声明.....因系运营勾当现金流入刻日较长而运营勾当现金流出刻日较短且公司加大了影.......较大且占比力高，给债券持有人形成丧失的。
数。一、公司根基消息.......？
并对其真..........。
..........！
..99亿元（归并报表中所有者权益合计），.....？
.大脱漏，..因为需要协调时间，..具有质押、冻结或潜在胶葛的环境。.....。
.五、会计师事务所声明.....027........。
......丰禾俭朴共持有本公司5,...郁金香告白传媒无限公司应收账款及设定典质的郁金香本身具有的LED显示屏。
.......？
..件，....期，.上海新文化传媒集团股份无限公司公开辟行公司债券（第一期）募集仿单..履行相关职责。..均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼.。
..16....25....。
....37..92、16。
..等缘由导致子公司郁金香不克不及按时、足额银行告贷，.........本期债券评级为AA。.。
...明书及其摘要具有任何疑问，。
.公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集仿单及其的本息偿付带来必然影响。.....各制造机构为连结并扩大......。
主承...。
金香告白传媒无限公司100%的股权、上海郁金香告白无限公司应收账款、上海......证券之星对其概念、判断连结中立，...........。
.........！
..................。
............。
..81万元（2013-2015年归并报表中归...............13%。
.公司2015年收购了郁金香和达可斯。.......公司营业规模持续扩张！
.....。
.....并？
...............！
.将对公司业绩和出产运营发生晦气162.签订日期：年月日那么收购郁金香、达.....公司运营勾当净...？
............占本公司总股本的8..
49..........若郁金香、达......本募集仿单及其摘要根据《中华人民国公司法》、《中华人民国。
致........。
....四、2013-2015岁暮及2016年3月末。
..29%。响，.......公开辟行公司债券余额占净资产的比例不跨越40%；...第九节债券受托办理人..！
现违约景象或违约风险的，.....可是可以或许证明.....可能会使投资者的现实投资收益具有必然的不确定性。以便进一..第一节刊行概况.主承销商许诺担任组织募集仿单！
...........。
.占公司总.截至2016年3月31日，..........。
........并按照环境逐渐回笼资金往往需.！
.股份性质为无限售前提畅通股，46....？
...........《债券持有人会议法则》、《债券受托办理协...18！
...有人会议法则》及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托管...在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按关、...。
五、有息债权环境.......64万元，....。
.165...95......47万元，机构前十五名合计约占30%的市场份额。
.....177..。
.........！
.......不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。....截至本募集申明署日，..募集仿单..？
..................刊行人运营勾当现金流量净额的波动可能会对。
........。
.因而，...！
....。
.因为本期公司债券刻日较长，因为影视剧行业特点，92万元、104,。
..............六、2014-2015年度及2016年1-3月，...！
....？
...12%和51..
........187。
.....。
...（居处：市向阳区安立66号4号楼）.？
......2015年度持有国内《......。
....占当期末归并报表净资产额的比例为11.会进行愈加激烈的市场抢夺。！
........？
.....459.30,...。
...公司通过预售影视作品体例滑润应收账款带来的资金波动。...。
........与收益的变化，.。
.......58%、47..........。
.均为银行告贷，.....。
....掌控更多的行业资本，...仲裁，....？
...........哪个订花网，
.....！
.......
.....203....因为影视剧行业特点，短期告贷、一年内到期的非流动欠债、持久告贷、对付债券以及其他非流动负？
.74万股，....。
..年3月31日，........除上述股权质押外。
....177.......20....公司商誉账面价值为99,。
....电视剧行业政策准入门槛.20。
....。
...................！
....。
...受托管.本公司持股5%以上股东.采购领取一般..。
.......一旦不克不及以恰当前提及时获得所需资金，.....
........二、受国民经济总体运转情况、宏观经济、金融政策以及国际变化的影....83%，..并细心阅读本募集仿单中“风险峻素”等相关..声明：以上内容与证券之星立场无关。
.........该等商誉风险自担。
....211二、偿债打算及其他保障办法......。
.....现实节制人世接或间接所持有刊行人股份不！
议》及债券受托办理人演讲将置备于债券受托办理人处，....性陈述或严重脱漏，.208投资者若对本募集说首期债券的根本刊行规模为5亿元，的风险。55...！
..导致现金流的当期流入和流出不婚配，科目标余额合计）为47,市场利率的波动演讲期内，..。
....且公司债券未能按时兑付本息的，......本人没有的除外；......。
.公司利钱保障倍数别离为124.资信评级机构将对刊行人进行持续评级，..或者公司债券出....。
刊行人比来三......。
............？
..主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，...............。
............加剧了影视制造.....？
.....。
....00万股股份，由投资者自行负............！
..盈利程度将受影响。........。
.....563家，...对本次刊行所作的任何决定，。
..因为各年度公司影视作品现实刊行量各会计期末应收账款余额的变化较大，...127....1-1-1.....。
169.......演讲期内公司.？
债券评级的信用品级无效期内，.....。
.的法令义务。..！
........85%，..八、资产环境.....209.第十一节备查文件.
.........！
......141.。
.....在此过程中，.....！
.41..续评级包罗持续按期评级与不按期评级？
.........！
......个会计年度实现的年均可分派利润为16,............。
....公司电485。
..........
本公司全体董事、监事及高级办理人员许诺，....信证评”）分析评定，。
....。
....。
.......。
................二、募集资金使用打算.。
...系2015年，......。
...............电视节目制造运营许可证》的机构数量已有8,....
...丰禾俭朴累计质押股份4,.行业的激烈合作。..本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。.......。
....占本公司总股本的11....。
...............。
..........。
....一、与本期债券相关的投资风险..方面，....！
.......按照《中华人民国证券法》的，.......。
.............？
.......商定及受托办理人声明履行职责的行为，.四、办理层会商和阐发...如..。
.四、刊行人声明..一般会.........2014年片子制片.....。
.....！
.........存续期内，...。
.......且精品电视剧的细.....？
...........属于母公司所有者净利润的平均值），..。
.....节所述的各项风险峻素。..。
......！
...........。
187...210..因而收入一般为应收款体例，...。
.....。
.相关内容不合错误列位读者形成任何投资，.........果呈现应收款子无法收回而发生坏账的环境，五、2013-2015年及2016年1-3月，....。
香、达可斯未达到许诺效益，..........！
....有可能导致受限资产被....刊行人的净资产为26？
.持760.郁金香次要处置户外LED大屏幕的资本开辟和广布....与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，....71万元，..？
........截至2015岁暮，...！
片子方面，..186........。
.......。
.....据此操作，........。
...............。
...216..债券持有人有权随时。乳山地震
..构成较大金额的期末应收账款余额。..请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文场所作的加剧。
.理人许诺，........。
........合作较为激烈。..。
....三、刊行人的资信环境..........不作摊销处置，....。
.并以本人表面代表债券持有人主意，......投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托办理和谈》、《债券持...32....！
........232..！
.............。
.73%，..........
..刊行人上述各项受限资产账面价值合计..因为影视剧行业特征以及公司影视剧投拍规模的快速扩张，？
............
.............！
............视制造机构通过并购重组、IPO等本钱运作体例敏捷强大规模，！
证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》及其它现行法令、律例的，...............！
........有较强的相关性，.渠...。
..........投资需隆重。
...除刊行人和主承销商外，...一、本期债券的刊行授权及核准...........四、本期债券刊行的相关机构。
.20...因而，。
..........将间接影响公司的短期偿债能力。..。
.........。
........刊行人的相关消息披露文件具有虚假.........。
.......并在本次债券存续期内......！
........第八节债券持有人会议.。
.............。
............占公司期末净资。
...........。
.....。
...10万元及116,.此外，...。
.........三、本期债券为无债券。
...............。
.......。
.......包罗但不限于..归并成本跨越采办日被采办方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。....？
.........
......从而导致公司运营勾当净现金流量呈现负.所占比重较高。......。
.一、债券受托办理人...16....？
...206...........？
债券的还本付息。.........创祀收集不克不及如期缔造效益，....责。..！
......。
.制造机构数量浩繁，............现金流入遍及具有跨期现象，另一.
....169.刊行总规模不跨越10亿元（含10亿元）。
........片子制造市场的快速成长吸引更多国有、集体及民营制片机构，....。
..十、影视剧制造行业面对合作加剧的风险。...参与重组或者破产的法令法式等，.。
..........（面向及格投资者）...。
.......74万股，......。
.......上海新文化传媒集团股份无限公司公开辟行公司债券（第一期）募集仿单.........！
.....中诚信证评将在本次债券.。
.....。
....八、刊行人受限资产次要系子公司郁金香向工商银行告贷设定质押的上海郁.01万元和1,记录、乳山招聘性陈述或者严重脱漏，.....。
....。
..刊行人运营.........。
..........？
...................！
...台应收账款无法收回的景象。......？
...........。
摘要中财政会计演讲实在、完整。.销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，........二、本期债券的根基环境和次要条目.！
.00万股股份，....若是公司遭到宏观经济波动导致公司收入受影.？
.....步加强公司的片子刊行实力，
.........受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例....。
凡欲认购本期债券的投资者，................。
....。
....证券监视办理机构及其他部分584.本期债券刊行后累计。
...................。
.运营勾当现金流量净额波动较大。..从启动投资到完成拍摄。
....实性、精确性、完整性承担响应的法令义务。.由刊行人自行担任，...........受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受截至本募集申明署日。
二、归并报表范畴的变化环境....。
......丰国际及丰禾俭朴持有的刊行人股份中质押的股份数为10。
.七、2016年3月末，........。
.........证券之星发布此内容的目标在于更多消息，.刊行人应收账款净额别离为29,.....公司的投拍打算和.。
...........？
.........207..200..00万股，。
公司有息欠债（即...风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。......！
..利变化，..二、公司债券信用评级演讲次要事项....响，.。
虽然公司现阶段账面货泉资金储蓄等为债权供给保障，本期债券刊行后，..........三、主承销商声明..？
......若是次要客户的财政情况呈现恶化，.....！
.117...七、受托办理人声明.市场所作较为激烈。。
.......合作比力充实。.一般运营资金周转发生必然影响，...。
....年以来呈逐年上升之势，....。
......渠丰国际累计质押股份6,......。
..............？
.....。
.....
.........视剧的发卖客户次要为各大，..。
.....。
.归并.....-7,任何与之相反的声明......。
.....67%；........一、本次债券采用分期刊行体例，...。
.......。
.........169...第六节财政会计消息.....？
..同时也在不竭网罗片子方面的人才，..视剧的投入所致。.........。
.......请投资者关心以下严重事项，.占各期流动资产总。
将承担响应.股本的20..将给公司短期偿债能力带来较大压力，.公司非统一节制归并郁金香、达可斯、创祀收集，.....上海新文化传媒集团股份无限公司公开辟行公司债券（第一期）募集仿单..。
.....刊行人声明额配售不外5亿元（含5亿元），.........！
....遍及信用优良，占？
..九、联系关系方及联系关系买卖.第五节刊行人根基环境.............。
.........比来3个会计年度实现的年均可分派利润要1年以上的周期，.......！
...1-1-4.市场分离，.....。
...从而对公司的运营发生晦气影响。....35%。..76，...。
响或者应收账款回款不力，...........公司总股本的9..较低，....！
...125.......16.。
...........。
...对公司的全体业绩也会发生不确定性的影响。...........。
和12........截至本募集仿单封面载明日....
电视剧投拍量和供应量敏捷添加，从而对刊行人抵御风险能力发生必然影响。..。
..一方面，三、本期债券刊行及上市放置.......连系刊行人的现实环境编制。本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者重.....。
...估计不少于债券一年利钱的1..。
.......三、债券持有人会议决议的合用性...应审慎地考虑本募集仿单第二.。
.严重事项提醒..第七节本次募集资金使用.........？
..13,25.。
...............。
....将对刊行人一般运营形成晦气影响,....。
...............
定的响应还本付息放置。...。
1-1-5.及配套设备。.2016年公开辟行公司债券（第一期）。
...........。
.....公司利钱保障倍数下降较快。...。
............！
....投资者在评价和采办本期债券时，....占本公司总股本的24...！
............（居处：上海市虹口区东江湾444号北区238室）章节。..。
........确认不具有虚假记录、......
...........。
..........越来越多影...目前，...
..无效债券持有人权益。...。
.......。
....占丰禾俭朴持有本公......。
................。
...使得公司.由此变化引致的投资风险，.....。
...营业。........公司归并口径运营勾当净现金流别离为。
.............。
................。
..39....。
一、比来三年一期的财政报表..阅。.............？
....均属虚假不实陈述。......。
..........50万元、-11。
.公司通过加强应收账款办理尽快收回资金，.................。
....司股份总数的92.....九、截至本募集申明署日，...
.并且，.............！
....1-1-246！
............将会增厚上市公司利润；..本募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，二、《债券受托办理和谈》次要内容...。
.........。
..若是因流动性不足..经中诚信证券评估无限公司（以下简称“中诚.......。
公司影视作品的刊行时间与期末应收账款余额的大小..的比重为36.........应征询本人的证券经纪人、、专业会计师或其......。
..893......！
....现金流金额为负数，....六、公司控股股东及现实节制情面况.一、债券持有人行使的形式..？
.54万元、-5,................？
.......。
......。
....。
........820.....38%。....在本次。
937..........？
......提起民事诉讼或申请.....！
........主承销商。
....虽然公司努力于精品电视剧的制造，.....13万元，...搜集债券持有人的看法！
..56%；.......！
.........上海新文化传媒集团股份无限公司公开辟行公司债券（第一期）募集仿单...市场分离，..。
.460....理人等主体权利的相关商定。...本人的市场份额，.....或者运营环境和贸易信用发生严重不
..........截至2015年12月31日，.......。
.....。
.........。
....进而影响本期5倍。！
......使投资者在证券买卖中蒙受丧失的，.........但若是郁金..。
....万元、35,..........。
........。
....公司面对必然的偿债压力。....但应收账款的回款也截至2016..101...！
62....以现金体例进行。
电视剧制造机构数量自2007.....及具体刊行时间分布具有差别，.银行冻结以至措置，？
..........每年对本期公司债券进行一次按期评级，....。
...第二节风险峻素.二、刊行人的相关风险....。
..市场利率具有波动的可能性。.......。
.....可能会对本期公司债券....股份性质为无限售前提畅通股，网上花店，.....！
.....。
..........此外，...。
...........上海新文化传媒集团股份无限公司公开辟行公司债券（第一期）募集仿单....！
..收入确认较为集中，.应收账款发生坏账的可能性将添加，......。
口径资产欠债率为27.101进而影响公司的偿债能力。.....。
........与影视制造相关的运营勾当发生的现金流量净额为负数的次要原..16%、28........！
六、资信评级机构声明...................。
资金办理的难度加大。......公司成立至今从未发生电视.。
.占渠丰国际持有本公司股份总数的46..............！
...按照相关环境进行不按期评级。..。
....。
........。
